CRM donde vive tu trabajo. Pipeline de consultoría real.
Pipeline visual con las fases de tu proceso: Deducciones, Bonificaciones, CDTI, Ayudas. Contactos, empresas, histórico de interacciones. Cuando un cliente firma, su espacio ya está listo con la estructura de expediente.
Pipeline por tipo de servicio
Arrastra oportunidades entre etapas. Prospección, propuesta, firma, en gestión, cerrado. Pipelines independientes por servicio: Deducciones Fiscales, Bonificaciones SS, CDTI, Ayudas Públicas. Valor del contrato, probabilidad, fecha estimada.
Empresas y contactos
Ficha completa de cada empresa. CIF, sector, tamaño, persona de contacto, historial completo. Vinculación directa al espacio del cliente y sus expedientes. Todo conectado.
Automaciones
Cuando una oportunidad pasa a "Firmado", se crea el espacio del cliente automáticamente con template de expediente, paquetes de trabajo y fases predefinidas. Sin trabajo manual. El Gestor Documental puede iniciar la recopilación de documentación.
